2022 글로벌 물류: 뉴노멀인가?

뉴스 속 물류

허리케인 이언으로 인해 미국 물류 지원 네트워크가 활성화되어 국내 평균 디젤 가격이 7.5센트 하락한 4.889달러로 집계되었습니다. 보도에 따르면 EIAEmerge는 DAT를 이용하여 Emerge 동적 RFP 플랫폼을 위한 요금 기준Q&A: Forward AirHutcheson의 CEO Tom Schmitt가 FMCSA 관리자로 공식 임명되었습니다. 자세한 물류 뉴스

지난 한 해 동안 세계 공급망의 단절, 항구 정체, 수송력 부족, 운임 인상, 지속적인 팬데믹은 송하인, 항구, 운송인, 물류 공급업자들에게 도전을 가져왔다.

2022년을 바라볼 때, 전문가들은 세계 공급망의 압력이 지속될 것으로 예상한다. 터널의 끝에서 보이는 서광은 이르면 하반기에 가서야 나타날 것이다.

무엇보다도, 2022년에도 해운시장의 압력이 지속될 것이며, 운임은 COVID 이전 수준으로 떨어질 것 같지 않다는 것이 시장의 지배적인 견해이다.항구의 용량 문제와 정체는 소비재 산업의 강력한 세계 수요와 계속 결합될 것이다.

독일의 경제학자 Monika Schnitzer는 현재의 오미크론 변형이 향후 몇 달 동안 전 세계 운항 시간에 더 많은 영향을 미칠 것으로 예상한다."이것은 이미 존재하는 배달 병목 현상을 악화시킬 수 있다."라고 그녀는 경고했다."델타 변형 때문에 중국에서 미국으로의 운송 시간이 85일에서 100일로 늘어났고, 다시 늘어날 수도 있다.유럽은 여전히 긴장이 고조되고 있기 때문에 이러한 문제들로 인해 영향을 받고 있다. "

한편, 계속되는 팬데믹으로 미국 서부 해안과 중국의 주요 항구에 정체가 빚어졌는데, 이는 수백 척의 컨테이너선이 바다 위에서 정박을 기다리고 있음을 의미한다.올해 초 머스크는 로스앤젤레스 인근 롱비치 항에서 컨테이너선이 짐을 내리거나 픽업하는 데 38일에서 45일의 대기 시간이 걸린다고 고객들에게 경고했으며, 제한이 지속될 것으로 예상된다.

알파라이너는 MSC가 머스크를 제치고 세계에서 가장 큰 컨테이너 운송 업체가 되었다는 것을 증명했다.사진 | MSC 제공

중국을 보라. 최근의 오미크론 돌파로 항구가 더 폐쇄될 것이라는 우려가 커지고 있다.

1월에 국영방송 CCTV에 따르면, 톈진항은 오미크론 지역에서 폭발한 후 봉쇄되었다. 베이징 동계 올림픽이 시작되기까지 한 달도 채 남지 않았다.중국 당국은 작년에 옌톈항과 닝보항을 일시 봉쇄했다.

이러한 제한으로 인해 트럭 운전사들이 공장과 항구 간에 가득 실린 컨테이너와 빈 컨테이너를 운송하는 일이 지연되었고, 생산과 운송의 중단으로 빈 컨테이너를 수출하고 해외로 반송하는 일이 지연되었다.

유럽에서 가장 큰 항구인 로테르담의 정체는 2022년까지 계속될 것으로 예상된다.현재 로테르담 밖에서 대기 중인 선박은 없지만, 저장 능력이 제한되어 있고 유럽 중심지의 연결은 원활하지 않다.

Dachser는 미국, 유럽, 아시아를 연결하는 항공 수송망을 통해 추가적인 수송력을 제공한다.사진 | 닥서 제공

"2022년까지 로테르담 컨테이너 터미널의 극심한 혼잡이 당분간 지속될 것으로 예상합니다."라고 로테르담 항만청 상무부 이사인 에밀 호그스테덴은 말한다."국제 컨테이너 선단과 부두 용량의 증가 속도가 수요에 걸맞지 않기 때문입니다."그럼에도 불구하고, 그 항구는 12월에 처음으로 1,500만 개의 20피트 표준 컨테이너(TEU)를 넘어섰다고 발표했다.

"함부르크 항구에서는 다기능 및 산적 부두가 정상적으로 운영되고 있으며 컨테이너 부두 운영자들이 24/7 서비스를 제공하고 있습니다."라고 함부르크 항구 마케팅 최고경영자인 악셀 매턴이 말했다."항구의 주요 참가자들은 가능한 한 빨리 병목현상과 지연을 없애기 위해 노력하고 있습니다."

함부르크 항에서 지각하는 선박 때문에 수출 컨테이너들이 때때로 항구 부두에 쌓인다.관련된 부두, 화물 운송업체, 해운회사들은 평온한 운영에 대한 그들의 책임을 인식하고 가능한 해결책 범위 내에서 노력한다.

중국에서 가장 붐비는 항구인 동부 저장 성에 위치한 닝보 저우산 항은 2021년에 기록적인 12억 톤의 화물 물동량을 기록했다. 사진 | 탕젠카이 제공

운영사의 좋은 시간

2021년은 송하인들이 스트레스를 받는 동안 컨테이너 운송인들에게 호황의 한 해가 될 것이다.운항 정보 제공업체 알파라이너에 따르면, 10개의 선두 공개 컨테이너 선사들이 2021년에 1,150억에서 1,200억 달러의 기록적인 이익을 거둘 것으로 예상된다. 지난달에 알파라이너 애널리스트는 이 예상치 못한 돈이 산업의 구조를 바꿀 수도 있다고 말했다. 왜냐하면 수익은 모두 재투자이기 때문이다.

그 산업은 또한 아시아 생산의 빠른 회복과 유럽과 미국의 강한 수요 덕분에 혜택을 보고 있다.컨테이너 수송력 부족으로 인해 지난해 해운요율이 거의 두 배로 올랐고, 2022년에는 운임 비율이 더 높아질 것이라는 초기 예측이 나왔다.

제네타의 데이터 분석가들은 2022년의 첫 계약은 앞으로 기록적으로 높은 수준을 반영하고 있다고 보고했다."언제 끝납니까?"Xeneta의 CEO Patrik Berglund가 물었다."급하게 필요한 운송비 감면을 받기를 원했던 송하인들은 이미 최저선 비용에 대한 또 다른 심각한 타격으로 인해 무너졌다."높은 수요, 수송력 극대화, 항만 정체, 소비자 습관 변화, 공급망 단절 등 계속되는 퍼펙트 스톰은 운임 급증을 부추기고 있다. 솔직히 우리는 이런 상황을 본 적이 없다."

세계 선두 컨테이너 운송사들의 순위도 바뀌었다.알파라이너는 지난 1월 세계 해운 선단 통계에서 MSC가 머스크를 제치고 세계 최대 컨테이너 선사로 부상했다고 보고했다.

MSC는 현재 6,284,728TEU의 총 수송력을 가진 645척의 컨테이너선을 운영하고 있으며, 머스크는 7,282,840TEU(736척)의 총 수송력을 가지고 있으며, 거의 2,000척의 수송력을 가지고 선두를 달리고 있다.두 회사 모두 세계 시장의 17%를 점유하고 있다.

프랑스 운송업체인 CMA CGM은 수송력 3,166,621TEU로 COSCO(2,932,779TEU)로부터 3위 자리를 탈환했다. 현재 4위, 그 뒤를 이어 Hapag-Lloyd(1,745,032TEU)가 5위를 차지했다. 그러나 머스크의 CEO 스한렌 스커우에게는 최고위직을 잃는 것은 큰 문제가 아닌 것 같다.

지난해 발표한 성명에서 스커우는 "우리의 목표는 1등이 되는 것이 아니다. 우리의 목표는 우리의 고객을 위해 일을 잘하고, 상당한 보상을 제공하며, 무엇보다도 다른 모든 사람들에게 떳떳한 회사가 머스크와 사업을 하는 이해관계자가 되는 것"이라고 밝혔다.그는 또한 그 회사가 수익성이 높은 물류 능력을 확대하는 데 매우 중점을 두고 있다고 언급했다.

글로벌 참여자 확장

이 목표를 달성하기 위해 머스크는 12월에 홍콩에 본사를 둔 LF 로지스틱스의 인수를 발표하여 아시아 태평양 지역에서의 커버리지와 물류 능력을 확대했다.36억 달러에 달하는 이 완전 현금 거래는 그 회사 역사상 가장 규모가 큰 인수 거래 중 하나였다.

글로벌 항만 그룹인 PSA International은 종합적인 공급망 서비스를 제공하기 위해 물류 능력을 확장했다.사진 | PSA 인터내셔널 제공

싱가포르에 본사를 둔 PSA 인터내셔널(PSA)은 이번 달에 또 다른 대규모 거래를 발표했다.하버 그룹은 뉴욕에 본사를 둔 사모펀드 회사인 그린브리아 에쿼티 그룹(Greenbriar Equity Group, LP)으로부터 개인 소유의 BDP International, Inc.(BDP)의 지분 100%를 인수하는 계약에 서명했다.필라델피아에 본사를 둔 BDP는 글로벌 통합 공급망, 운송 및 물류 솔루션 공급업체이다.이 회사는 고도로 복잡한 공급망과 높은 관리 물류와 혁신적인 가시성 솔루션을 관리하기 위해 전 세계에 133개의 사무소를 두고 있다.

PSA International Group의 CEO Tan Chong Meng은 "BDP는 종합적인 물류 능력을 갖춘 글로벌 통합 공급망 및 운송 솔루션 제공업체인 PSA가 이와 같은 성격의 주요 인수에 나서는 최초의 사례가 될 것이다.그것의 장점은 유연하고 탄력적이며 혁신적인 운송 솔루션을 제공하는 PSA의 능력을 보완하고 확장할 것이다.고객들은 BDP와 PSA의 광범위한 기능을 활용하는 동시에 지속 가능한 공급망으로의 전환을 가속화할 수 있을 것이다.”그 거래는 관계 당국의 공식적인 승인과 다른 관례적인 거래 조건이 필요하다.

지평선 위의 새로운 거인

12월에 중국의 새로운 거대 물류 그룹인 '차이나 로지스틱스 그룹'의 상장이 많은 관심을 끌었다.

로이터통신과 중국 국영방송 CCTV에 따르면 새 회사의 등록자본금은 약 47억 달러로 중국 철물자를 포함한 5개 국영 회사를 합병한 것이다.중국물자저장운수집단;

화무국제화물유한공사 심천지사;중국 물류;중국 포장재 본사입니다.

국유 자산 감독 관리 위원회(SASAC)와 국유 투자 회사인 중국 청퉁이 각각 38.9%를 보유하고 있다.전략적 투자자는 동항,중원해운,초상국그룹을 포함하며 각각 10%, 7.3%, 4.9%의 지분을 가지고 있다.

새로운 물류 그룹은 창고 보관, 배송, 포장, 다중식 공동 운송 및 국제 전자 상거래를 포함한 광범위한 물류 서비스를 제공할 것이다.

CCTV에 따르면 현재 아시아와 유럽을 연결하는 120개의 전용철도선이 있고 495만평방미터의 42개의 창고와 기타 창고시설이 있으며 현재 중국 30개 성을 커버하고 5개 대륙의 운송망을 방사하고 있다.

새로운 물류 그룹을 통해 중국은 국경 간 물류 업무와 복합운송 서비스를 강화할 것이다.이번 조치는 또한 중국이 사태를 예의주시할 것이 분명한 기존 글로벌 물류 사업자들과 경쟁을 벌일 것임을 반영한다.

운송 대리인의 운송 능력 증가

운송 능력 증대에 대한 지속적인 수요에 부응하기 위해 국제 운송 대리회사는 유럽, 미국, 아시아 간의 새로운 서비스를 개시했다.

12월에 머스크는 홍콩에 본사를 둔 계약 물류 회사인 LF 로지스틱스를 인수했다.리포로지스틱스 제공

2021년에 프랑스 물류 공급업체 조다는 아시아와 유럽 항로의 컨테이너 수송력 부족을 해소하기 위해 첫 화물선을 임차한 후 자체 브랜드인 A330-300 화물기를 전량 임차하여 유럽 간 AirDirect 서비스를 미국과 아시아로 업그레이드했다.이 비행기는 암스테르담, 런던, 시카고와 홍콩 사이에서 운항하며, 성수기에는 중부 유럽 항로에도 서비스한다.

"항공 운송 능력이 계속 부족해짐에 따라, 우리는 우리 고객들에게 항공 운송 공간을 더 지속적으로 공급할 수 있도록 보장하고 싶기 때문에 이 첫 번째 전용 화물기에 투자하고 있습니다."라고 조다의 CEO인 마리-크리스틴 롬버드는 말했다.

세계적인 물류 공급업체인 닥서의 자회사인 닥서 유에스에이(DACHSER USA)도 자사의 리스 항공기를 이용해 자율 항공 운송 서비스를 제공했을 때의 보상을 증명했다.2020년에 프랑크푸르트와 시카고 사이에서 주 1회 대서양 횡단 화물 운송 서비스를 시작한 이후 유럽과 미국 사이에서 이 서비스를 이용하는 미국 고객의 85% 이상이 성장했다.

DACHSER US 항공 운송의 Andy Frommenwiler 부사장은 "이 노선은 매우 신뢰할 수 있고 효율적인 솔루션으로, 전 세계 항공 운송 서비스 네트워크의 초석이 되었다"고 말했다.

항공운송으로 압력을 견디다.

팬데믹 이후 불안해진 공급망은 항공 운송의 증가에도 점점 더 영향을 미치고 있다.국제 항공 운송 협회(IATA)가 발표한 세계 항공 화물 운송 시장 자료에 따르면 2021년 11월에 성장이 둔화되었다.

경제 상황은 여전히 산업에 유리하지만, 공급망 중단과 생산 능력 제한이 수요에 영향을 미치고 있다.코로나19의 영향으로 2021년과 2020년의 월별 결과 간의 비교가 왜곡되었기 때문에 2019년 11월과 비교하였으며, 이는 정상적인 수요 패턴을 따랐다.

IATA에 따르면 화물톤수㎞(CTK)로 측정한 세계 수요는 2019년 11월 대비 3.7%(국제운영은 4.2%) 증가했다.이는 2021년 10월과 그 이전 달의 증가율 8.2%(국제 사업에서 2%)에 비해 현저히 낮은 수치이다.

경제 사정이 항공 화물 운송의 증가를 계속 뒷받침하고 있지만, 인력 부족, 공급 체인의 중단으로 인해 증가세가 둔화되고 있는데, 부분적으로는 직원 격리, 일부 공항의 저장 공간 부족, 연말 정점으로 인한 처리 적체 증가 등이 그 원인이다.

뉴욕의 존 F. 케네디 공항, 로스앤젤레스, 암스테르담의 스히폴 공항을 비롯한 여러 주요 공항에서 정체가 보고되었다.그러나 미국과 중국의 소매 판매는 여전히 강세다.미국에서는 소매판매액이 2019년 11월 대비 23.5% 증가했고, 중국에서는 광군제 온라인 판매액이 2019년 대비 60.8% 증가했다.

북미 지역에서 항공 화물 운송의 증가는 강한 수요에 의해 계속 추진되고 있다.그곳의 항공사들은 2019년 11월에 비해 2021년 11월에 국제 화물 수송량이 11.4퍼센트 증가했다. 이것은 10월의 표보다 훨씬 낮습니다.