การวิเคราะห์การเติบโตของยอดค้าปลีกและแนวโน้มในอนาคตสำหรับฤดูกาลขายคริสต์มาสของสหรัฐในปี 2024

ขณะที่ฤดูกาลขายคริสต์มาสของสหรัฐในปี 2024 ใกล้จะสิ้นสุดลง ตัวเลขยอดค้าปลีกเดือนพฤศจิกายนที่เผยแพร่โดยกระทรวงพาณิชย์ให้ข้อมูลสำคัญแก่เรา ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เนื่องจากความนิยมของการช้อปปิ้งออนไลน์ ฤดูกาลขายคริสต์มาสแบบดั้งเดิมจึงถูกเลื่อนออกไปจากธันวาคมเป็นตุลาคม และวันหยุดสุดสัปดาห์วันขอบคุณพระเจ้าในเดือนพฤศจิกายนและวันจันทร์ไซเบอร์ที่ตามมาได้ผลักดันยอดขายปลีกให้ถึงจุดสูงสุด ดังนั้นข้อมูลเดือนพฤศจิกายนจึงมีความสำคัญต่อการประเมินประสิทธิภาพของฤดูกาลยอดขายทั้งหมด

จากข้อมูลล่าสุด ไม่รวมการบริโภคอาหาร ยอดค้าปลีกในเดือนพฤศจิกายนเพิ่มขึ้น 4.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี และ 0.9% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน ซึ่งทั้งคู่สูงกว่าที่คาดไว้ ในหมู่พวกเขา ผลงานที่โดดเด่นที่สุดคือรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ (เพิ่มขึ้น 6.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี) และการค้าปลีกที่ไม่มีร้านค้า (เช่น การช้อปปิ้งออนไลน์ เพิ่มขึ้น 9.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี) ข้อมูลที่เผยแพร่ก่อนหน้านี้สำหรับ "Black Friday" และ Cyber Monday ยังยืนยันพลังการใช้จ่ายที่แข็งแกร่งของการช้อปปิ้งออนไลน์ ในทางตรงกันข้ามประสิทธิภาพการบริโภคของร้านค้าที่มีหน้าร้านจริงไม่เป็นที่น่าพอใจและการบริโภคในวันหยุดสุดสัปดาห์วันขอบคุณพระเจ้าลดลงเมื่อเทียบเป็นรายปี สาเหตุหลักมาจากหิมะตกหนักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกาที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทาง แต่เหตุผลพื้นฐานกว่านั้นคือผู้บริโภคพึ่งพาความสะดวกสบายในการช้อปปิ้งออนไลน์มากขึ้น

โดยเฉพาะประสิทธิภาพของแต่ละหมวดหมู่：

• เฟอร์นิเจอร์และบ้าน： เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและไตรมาสต่อไตรมาส และยอดขายที่แท้จริงอาจลดลงเมื่อพิจารณาจากปัจจัยเงินเฟ้อ
• เครื่องใช้ไฟฟ้า： ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และยอดขายจริงอาจลดลงเช่นกัน
• หมวดหมู่เสื้อผ้า： ยอดขายยังคงทรงตัวและไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
• การบริโภคในห้างสรรพสินค้า： ลดลงเดือนต่อเดือน เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบเป็นรายปี และผลการดำเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง

การบริโภคอีคอมเมิร์ซเกือบจะกลายเป็นจุดสว่างเพียงจุดเดียว เมื่อเผชิญกับแรงกดดันด้านเงินเฟ้ออย่างต่อเนื่องผู้นำเข้ามีความระมัดระวังมากขึ้นในการควบคุมสินค้าคงคลัง อัตราส่วนสินค้าคงคลังต่อยอดขายล่าสุดในเดือนตุลาคมสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเล็กน้อย แต่อัตราส่วนสินค้าคงคลังต่อยอดขายของเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ในครัวเรือน และเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งเป็นกำลังหลักของปริมาณสินค้าต่ำกว่าในเดือนตุลาคมปีที่แล้ว วัสดุก่อสร้างและเครื่องมือทำสวนก็มีแนวโน้มคล้ายกันเช่นกัน นี่แสดงให้เห็นว่าผู้นำเข้ามองโลกในแง่ดีอย่างระมัดระวังเกี่ยวกับยอดขายและผลการดำเนินงานของตลาดเป็นไปตามความคาดหวัง

ปริมาณการขนส่งสินค้าโดยรวมของสายสหรัฐฯ ในปีนี้เพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบเป็นรายปี แต่ก็ไม่สามารถควบคุมได้ Global Port Tracker คาดการณ์ว่าปริมาณสินค้าในเดือนพฤศจิกายนจะเพิ่มขึ้น 14.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี และจะเพิ่มขึ้น 14.3% ในเดือนธันวาคมเช่นกัน คาดว่ายอดนำเข้าทางทะเลของสหรัฐจะสูงถึง 25.6 ล้าน TEU ในปี 2567 เพิ่มขึ้น 14.8% จากปีที่แล้ว เดือนมกราคม 2568 จะเพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบเป็นรายปี ลดลง 4.1% ในเดือนกุมภาพันธ์เนื่องจากผลกระทบตรุษจีน และกลับมาอยู่ในเส้นทางการเติบโตในเดือนมีนาคม โดยเพิ่มขึ้น 12.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี และเพิ่มขึ้น 6.6% ในเดือนเมษายน

อย่างไรก็ตามการคาดการณ์เหล่านี้ยังคงมีความไม่แน่นอน ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ใหญ่ที่สุดคือนโยบายภาษี Trump 2.0 ที่เป็นไปได้ เมื่อเปรียบเทียบกับยุค Trump 1.0 อุตสาหกรรมดูเหมือนจะสงบมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ และไม่มีคลื่นการจัดส่งที่บ้าคลั่งเพื่อคว้าภาษี เมื่อสถานการณ์ภาษี Trump 2.0 ชัดเจน จังหวะการจัดส่งในปีหน้าอาจหยุดชะงัก

นอกจากนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 68 กำหนดการใหม่สำหรับพันธมิตรใหม่สองแห่งจะเริ่มอย่างเป็นทางการ： Gemini ของ Maersk และ Hapag-Lloyd และ Premier Alliance ซึ่งประกอบด้วย ONE, HMM และ YML เส้นทางพันธมิตรใหม่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งเรือหลายร้อยลำในเส้นทางตะวันออก-ตะวันตกที่สำคัญทั่วโลก หากเป็นไปตามกระแสการจัดส่งภาษีที่ไม่คาดคิด การรักษาเสถียรภาพของตารางการจัดส่งจะเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่

โดยสรุป ปี 2025 จะเป็นปีที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาษีหรือพันธมิตรการขนส่ง จะส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่ออุตสาหกรรมค้าปลีกและโลจิสติกส์ของสหรัฐอเมริกา